北京2024年8月26日 /美通社/ -- 8月22日，由《中国汽车报》社和罗兰贝格联合编制的《2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》（以下简称《白皮书》）正式发布。其中，"全球汽车供应链百强"和"中国汽车供应链百强"两份名单，更是引起了业界的广泛关注。
图1
罗兰贝格全球合伙人袁文博在对《白皮书》的解读中表示，全球汽车零部件发展趋势展现出营收规模趋稳、盈利能力反弹、"双轮"持续驱动三大特点。2023年全球百强企业整体营收同比增长13.2%，同时，伴随投资与消费活动复苏，车市回暖，汽车零部件供应商2023年整体利润率6.1%，相较于2022年的5.4%上涨明显。
图2
在"全球汽车供应链百强"名单中，多家国际知名汽车零部件供应商在列。其中，博世、电装、采埃孚、摩比斯、大陆等企业凭借技术创新能力和全球布局，继续稳居全球百强前五位。
今年的榜单中，呈现以下几个特点。随着汽车行业"电动化和智能化"已为大势所趋，汽车零部件头部增长企业及新上榜企业在相关领域持续深化布局，构建未来业务增长支点；受经济刺激与区域贸易保护，美日企业全球营收占比趋稳，中韩企业受益新能源，持续扩张；欧洲百强企业受疫情后恢复反弹及传统业务回暖等影响，2023年营收规模增幅可观。
以博世为例，在电动化方面，投资欧洲半导体制造公司，以提升其碳化硅芯片产量，维系稳定本地化供应并实现进一步业绩增长；在智能化领域，为电动车型与自动驾驶量身定制的新型冗余制动系统，预期将实现快于市场的年均增长，达到10%。
图3
2024"全球汽车供应链百强"中，有三家中国企业进入前二十，分别是宁德时代、潍柴集团和华域汽车，这代表着中国零部件企业的深厚积累与创新能力，也向世界展示了中国企业在全球汽车供应链中不可或缺的角色和地位。
图4
中国能源汽车传播集团党委书记、董事长、总编辑兼《中国汽车报》社社长、《中国能源报》总编辑谢戎彬表示，新能源汽车的崛起，不仅推动了电池、电机、电控等核心技术的飞速发展，也带动了轻量化材料、智能网联技术、自动驾驶解决方案等新兴领域的蓬勃兴起。这些领域的每一次突破，都凝聚着供应链企业智慧与汗水的结晶，它们以敏锐的市场洞察力和卓越的技术创新能力，不断推动着汽车产业向更加绿色、智能、高效的方向迈进。中国的供应链企业正以前所未有的勇气和决心，投身于这场全球汽车产业的大变革之中。
《白皮书》显示，2024"中国汽车供应链百强"排名前十位的企业分别是宁德时代、潍柴集团、华域汽车、海纳川、均胜电子、广汽部件、中航汽车系统、中信戴卡、中策橡胶和广西玉柴，覆盖了动力电池、传统动力、汽车电子、轮胎、轮毂以及综合性零部件企业。
图5
其中，潍柴集团2023年供应链营收2416.74亿元。潍柴动力以大缸径和液压为代表的高端战略业务持续发力，利润贡献显著提升。M系列大缸径高功率密度发动机全面进入数据工程中心、刚性矿卡等全球高端市场，产品结构调整迈出重要一步。
均胜电子2023年供应链营收553.20亿元，同比增长11.76%。2023年均胜电子在智能驾驶、汽车安全、新能源等领域亮点不断。例如，均胜电子推出多款智能驾驶域控制器、飞跃式汽车安全气囊等创新产品，并获得某知名车企800V高压平台功率电子类全球项目130亿元全生命周期订单等。
中国零部件企业在当今的汽车价值链中的重要性日益增加。《白皮书》显示，2023年中国零部件企业规模及利润总额均快速回升，传统部件受到整车产销增长实现回暖，且智能化、新能源转型仍是未来营收及利润增长的主要推动力。其中，新能源、智能化领域零部件营收增加值占总增加值的34%，保持营收结构中主导地位；新能源零部件利润增幅占总增加值的36%；智能化电子零部件净利润连续两年保持200%的增速；得益于产销量提升，传统汽车零部件营收增幅超千亿，利润增超百亿，占比34.7%。
分业务板块而言，新能源板块的收入增速和盈利性最为突出，电子板块收入增速快，发动机及传统业务板块恢复势态良好。具体来看，新能源板块营收稳步增长，已成百强零部件企业的重要营收支柱，其中5家上榜企业均为动力电池供应商，分别是宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、中创新航、欣旺达，头部企业规模及利润增长良好，回归合理区间。
图6
值得关注的是，2024年中国汽车供应链百强榜中新上榜企业11家，分别是蜂巢易创、欣旺达、三花智能、京东方精电、江苏龙蟠、天马微电子、万得汽车、航天智造科技、华为、中原内配、天润工业。其中，超过一半新入榜企业主营业务与新能源、智能化等相关，反映市场需求的持续升级与变化，同时，本土发动机及传统业务也仍有良性发展。
例如，京东方液晶显示屏整体及五大应用领域的出货量、出货面积已连续多年保持全球第一。京东方精电智能座舱产品已全面应用到全球几乎所有主流汽车品牌中。江苏龙蟠作为行业内的佼佼者，一直在绿色转型的道路上，积极探寻新的发展机遇，重点布局磷酸铁锂正极材料与车用环保精细化学品，并不断推出新能源汽车专用的创新产品系列，与国内外众多企业实现了配套合作。
研发投入一直是中国汽车供应链企业保持竞争力的核心驱动力。近年来，随着"新四化"趋势的加速推进，中国零部件企业纷纷加大在技术研发上的投入，力求在关键技术领域实现突破，从而在全球汽车供应链中占据更有利的位置。
例如，德赛西威研发人员占比高达45.26%，本科以上学历占比达半数以上。德赛西威推进关键技术布局和快速商业化落地，实现了多类型行业前沿产品组合方案先发量产上车。以域控制器解决方案为例，德赛西威实现了从轻量级到中、高算力域控的全面布局和落地，打造了产业及自身的拳头型产品。
华为2023年智能汽车解决方案业务开始进入规模交付阶段。数据显示，华为智能汽车解决方案业务实现销售收入47亿元人民币，同比增长128%。华为重视研究与创新，2023年研发投入达1647亿元，占全年收入的23.4%，十年累计投入的研发费用超过11100亿元。
罗兰贝格全球合伙人吴钊表示，零部件企业正迎来出海窗口期，迈向全球化经营，要求企业深化运营、快速迭代以抓住全球机遇，形成由海外市场驱动的第二增长曲线。
图7
例如，2023年宁德时代的出海成效显著。2023年年内，宁德时代获得了宝马、戴姆勒、Stellantis、大众、现代、本田等多家国际主流车企新定点；与Stellantis签署战略谅解备忘录，在欧洲市场向其供应磷酸铁锂电池等诸多进展。
随着全球汽车产业链复苏叠加出行活动恢复，轮胎需求回暖，我国轮胎企业产销两旺，行业景气度不断提升。目前，玲珑轮胎在泰国、塞尔维亚建设了2个生产基地，并筹划建设第三个海外工厂。2023年底，赛轮轮胎宣布，子公司赛轮新加坡与墨西哥TD公司签署合资企业协议，计划在墨西哥投资2.4亿美元建设年产600万条半钢子午线轮胎工厂，这是中国轮胎企业在北美的首次布局。
图8
中国汽车工业协会总工程师叶盛基表示，当前，中国新能源智能网联汽车在全球范围内形成了一定的发展优势，汽车供应链企业抓住了难得的历史发展机遇，构建了中国式汽车产业链供应链体系。但我们还要清醒地认识到，中国距离成为真正的汽车强国，还有很长的路要走，还有很多工作要做，国内零部件企业的市场竞争力与国际巨头相比仍有差距，同时短板与弱项也不容忽视。对此，他提出了四点建议，一是进一步强化共性基础技术研究。二是顺应跨学科、跨行业融合发展大趋势。三是加快推进产业链供应链出海进程。四是全面推进汽车供应链绿色低碳发展。
"我们期待，通过不断的技术突破和市场拓展，中国零部件企业能够在全球汽车供应链中占据更加核心的位置，为全球汽车产业的可持续发展贡献更多‘中国智慧'和‘中国方案'。"谢戎彬说。
附："2024中国汽车供应链百强"、"2024全球汽车供应链百强"
图9
图10
